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中国低压电器市场白皮书发布—2021低压配电的增长逻辑及未来五年
发布日期:2021-07-16 11:01   来源:未知   阅读:

  原标题:中国低压电器市场白皮书发布—2021低压配电的增长逻辑及未来五年展望

  近日,格物致胜整理了过去10年间的低压电器市场季度监测数据,并结合数十名业内人士的访谈以及相关政策分析,对该市场2010-2025年的市场规模进行了统计和预测。

  伴随疫后经济复苏、十四五开年、数字化、双碳等重大趋势,可以研判未来5年是一个较好的增长周期。

  除了极个别的年份为负,基本上市场都处于增长的状态,当然,幅度有强弱之分。强在7-15%之间,弱多在5%以下。这种周期性大约为2-4年出现一次状态切换。

  究其原因,在于低压电器产品的极广泛应用。接近900亿的市场,38%在建筑、19%在工业项目、14%在工业OEM(机械)、15%在电源电网、11%在基础设施,还有少量为个人用户。既地产、工业以及偏政府投资的电网和基础设施等多种客户需求相互支撑。因此,虽然过去十年,宏观经济,尤其是工业经济多有起伏,建筑市场也有冷暖,但这些因素叠加在一起,同时为负向的几率是很小的。在数据表现上也就可以看出,低压电器市场呈现出较强的抗跌性。而不像一些应用较为集中的工业品,热的时候极热,市场遇冷也会呈现出很大的负数。

  显然,2021年是个正向经济周期的开年,确切说,市场从2020年下半年开始复苏。宏观经济大势,以及各个分支-地产、工业、电网、基础设施都呈现出较强的增长态势。因此,可以预测,未来5年,至少3年,市场大概率是强增长的。

  低压电器市场经过数十年的发展,份额呈现愈发集中化。中小企业数量开始锐减,早年间一波电网投资催生柳市千家企业齐开工的景象早已不在,小企业或消亡或转型或并入大企业旗下成为一个车间。甚至伴随市场竞争的发展,一些具备一定规模,销售额在几千万甚至1-2亿的公司,状态都欠佳。从研发到生产到营销,加上客户需求的不断提升,过长的战线使得资源不够的公司步步落后,最终消亡。

  因此,我们会看到的行业领袖,以施耐德和正泰为代表(年销售额百亿级别),其增速一直优于市场平均水平。在10亿至50亿销售额区间的约10家公司,其增速呈现波动性,节奏踏对,则快,节奏错,则慢,多年份的CAGR是略弱于超大型企业的。

  通常大家所说的进口替代逻辑,在这个行业也是一直在发生并持续的。这个词不是很准确,基本上已经没有进口产品了,生产都相当本地化了,甚至外资大厂在中国的生产基地开始供给全球市场。

  当然,进口替代想表述的实际意思是外资品牌在丢失份额,内资品牌在获得份额。确实,从制造和质量上看,内外资的差距已经很小,甚至在某些领域,国内已经领先。但市场的惯性,外资企业多年的品牌耕耘壁垒仍然存在。在价格上,品牌溢价是还是明显存在的。坚冰需要慢慢消融,但可以明显看到,时间站在内资企业一方,份额是逐年上升的。

  这过程中,也能够看到大外企的市场决心和动作。其本土化程度已经非常高,通过并购本土品牌,建立品牌梯次关系,甚至直接推出更加廉价的产品系列。防守一方的决心和力量是巨大的。

  因此,通常大家会认为,进口替代的逻辑是长期和缓释的。除非出现一些剧烈的市场因素,譬如集中采购。譬如在中高压输配电领域,国网开始集采后,市场份额在短期内呈现了巨变。而低压电器市场需求相对分散,地产商、光伏、风电、通信的一些巨头开始集采,已经给与了国内企业一些快速获得份额的机会,但相对于整个市场需求来讲,还未动摇这个市场的基础逻辑。

  具体到企业,譬如施耐德电气(不含德力西合资部分),大企业增长率高于市场平均水平,是正向因素;外资处于守势,是负向因素。结合起来,其增速近乎市场平均水平,甚至略超。即施耐德电气守住阵地的概率还是很大的。

  智能配电已经发展了一段时间了,增长率很快。基本领导性企业都推出了相应的解决方案。但市场接受度还不够快。确切说,接受面还不够大。只有少量的高端企业和建筑在进行这方面的实验和改良。我们判断,市场还需要再积蓄一段时间的力量,才会产生大的突破,从先进的实验性应用,转变为主流的标准应用。

  需要关注的一个点是电网的一些动作,智能断路器已经在标准制定甚至存在一些小范围的示范性项目。作为最重要的技术趋势和最大的客户群体,这两者一旦开始有动作和反应,可能极大地加快市场进程。目前看内资领导性企业跟进优势明显。

  从厂商端来讲,迎合数字化趋势是巨大的挑战。低压电器公司是硬件类公司,未来需要转换为智能硬件,甚至是软件类公司。这是巨大的挑战,也存在改变市场格局的机会。

  双碳已经是国家目标,尽管具体的政策还未落地,但即将发生的巨大的政府推动力是毋庸置疑的。在供能侧,利好清洁能源建设;在输能侧,电网的降损技术应用和市场化管理会进一步推动,其中又与智能配电结合在一起;在用能侧,个人用户可以看到电动汽车等政策的推动,建筑和企业则是能源管理的用武之地。

  能源管理将成为巨大的市场。配电企业具备天然的参与优势。当然,也需要注意这个行业处在跑马圈地的阶段,各路豪杰云集。能源公司从能源供给优化出发、自动化公司从工业互联网方案出发、电力运维公司也如雨后春笋、加上平台软件类公司,可以说,参与者众,格局远远未定。好在市场够大,最后的黑马也不会只有一匹,低压电器公司分得一杯羹是必然的。

  国家提倡内外经济双循环,而低压电器厂商是有先知先觉的。以正泰为代表的少部分低压电器厂商已经早早布局,设置海外代理商、并购盘厂等等。渠道和覆盖,这一在中国市场早已被印证的逻辑,放之于世界,仍然是有效的。在业绩上,也可以看出非常高的增长率,经常在20%以上。

  从长期来看,世界经济洼地,譬如非洲等,其经济产生一定成长是必然的。其可能不具备成为真正的工业国家条件,但是经济产生一些基础性的改善,修桥铺路盖房子是必然产生的需求。而在这些地区,中国的产品具有强大的性价比,而无品牌劣势。可以说成长性巨大。

  中国市场在2020年的低压电器需求接近900亿,而全球约在4000亿以上。中国的低压电器厂商,已经积蓄了足够的力量,从领先于中国,到领先于世界,只是时间问题了。

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